Majte klientov,
obchod a tím
pod kontrolou.
ZFin CRM spája kontakty, obchodné prípady, aktivity, kalendár, dokumenty a tímovú spoluprácu do jedného jednoduchého systému.
10:00 – Hovor s klientom
13:30 – Obhliadka
16:00 – Podpis zmluvy
Jeden systém. Celý obchod.
Jedno CRM pre celý váš obchodný proces.
Prístup k údajom odkiaľkoľvek a bez lokálnej inštalácie.
Vaše CRM máte pripravené vždy, keď ho potrebujete.
Klienti, prípady, dokumenty, aktivity a výsledky spolu.
Funguje na počítači, mobile aj tablete.
Funkcie ZFin CRM
Všetko dôležité na jednom mieste.
Menej tabuliek, menej chaosu a viac času na klientov.
Klienti a kontakty
Kompletná história komunikácie a všetky údaje o klientovi na jednom mieste.
Zistiť viacObchodné prípady
Prehľadný obchodný pipeline a sledovanie jednotlivých fáz každého obchodu.
Zistiť viacAktivity a kalendár
Stretnutia, úlohy, telefonáty a pripomienky prehľadne na jednom mieste.
Zistiť viacDokumenty a zmluvy
Bezpečné ukladanie dokumentov a ich priraďovanie ku klientom a obchodným prípadom.
Zistiť viacTímová spolupráca
Zdieľané dáta, používateľské role a prehľad práce celého obchodného tímu.
Zistiť viacPrehľady a výsledky
Dashboardy, štatistiky, výkonnosť tímu a obchodné výsledky v reálnom čase.
Zistiť viacUkážka ZFin CRM
Jednoduché ovládanie bez zbytočného chaosu.
ZFin CRM je navrhnuté tak, aby ste sa v ňom zorientovali už od prvého prihlásenia.
Prehľad celého obchodu na jednej obrazovke
Nástenka vám okamžite ukáže aktívne obchody, naplánované aktivity, výsledky aj výkon tímu.
10:00 – Hovor s Janou Novákovou
13:30 – Stretnutie s RK Horizont
16:00 – Podpis zmluvy Kováčovci
Kompletná databáza klientov
Každý klient má vlastný profil s históriou komunikácie, dokumentmi, prípadmi a plánovanými aktivitami.
Pipeline a sledovanie obchodov
Vizuálny kanban zobrazuje stav každého prípadu. Presúvajte obchody medzi fázami a sledujte hodnotu portfólia.
Kalendár a plánovanie aktivít
Stretnutia, telefonáty, úlohy a dôležité termíny máte v jednom kalendári pre celý tím.
Dokumenty a zmluvy
Nahrávajte a priraďujte dokumenty priamo ku klientom a obchodným prípadom. Všetko zostane prehľadné a dostupné.
Riešenie pre vaše podnikanie
CRM, ktoré sa prispôsobí vášmu podnikaniu.
Každý segment pracuje trochu inak. ZFin CRM spája spoločný základ s funkciami pre konkrétne potreby.
Pre finančných poradcov
Majte klientov, zmluvy, portfóliá a následnú starostlivosť prehľadne v jednom systéme.
- Evidencia klientov a portfólií
- Poistné, úverové a investičné prípady
- Zmluvy a dokumenty klientov
- Plánovanie následnej starostlivosti
Pre realitné kancelárie
Spojte databázu klientov, nehnuteľnosti, obhliadky a prácu maklérov.
- Databáza klientov a nehnuteľností
- Obchodné prípady a obhliadky
- Aktivity a kalendár maklérov
- Spolupráca celej kancelárie
Pre obchodné tímy
Sledujte leady, obchodný pipeline, aktivity a výkonnosť jednotlivcov aj celého tímu.
- Vedenie a sledovanie leadov
- Vizuálny obchodný pipeline
- Úlohy, aktivity a pripomienky
- Výkonnosť a štatistiky tímu
Jednoduchý pracovný postup
Od prvého kontaktu až po dlhodobého klienta.
ZFin CRM vás prevedie celým obchodným procesom. Každý krok, dokument aj aktivita zostanú prehľadne evidované.
Získanie kontaktu
Nový lead alebo klient sa uloží do centrálnej databázy.
Profil klienta
Doplníte údaje, potreby, poznámky, históriu a súvisiace dokumenty.
Obchodný prípad
Vytvoríte konkrétny obchod, určíte hodnotu, fázu a zodpovednú osobu.
Aktivity a termíny
Naplánujete hovory, stretnutia, obhliadky, úlohy a pripomienky.
Uzavretie obchodu
Zmluvy, výsledok, provízia a dokumenty zostanú uložené pri prípade.
Následná starostlivosť
CRM vás upozorní na výročia, ďalšie príležitosti a kontaktovanie klienta.
Bezpečne a odkiaľkoľvek
Vaše CRM vždy poruke. Vaše dáta pod ochranou.
ZFin CRM funguje priamo v internetovom prehliadači. Nemusíte nič inštalovať a k práci sa dostanete z počítača, tabletu aj mobilného telefónu.
Každá firma pracuje vo vlastnom bezpečne oddelenom prostredí.
Role a oprávnenia určujú, ku ktorým údajom má používateľ prístup.
Dôležité zmeny, aktivity a termíny zostávajú dohľadateľné.
Prevádzka systému počíta s pravidelnými zálohami dát.
84 % mesačného plánu
Jednoduchý a transparentný cenník
Vyberte si plán podľa veľkosti vášho tímu.
Začnite bezplatne a vyšší plán si aktivujte, keď budete potrebovať viac kontaktov, používateľov a funkcií.
Pri ročnej platbe ušetríte približne 20 %.
Free
1 používateľ
20 kontaktov
- ✓ Klienti a kontakty
- ✓ Základné obchodné prípady
- ✓ Aktivity a poznámky
- ✓ Základná nástenka
Starter
1 používateľ
50 kontaktov
- ✓ Všetko z plánu Free
- ✓ Kalendár a pripomienky
- ✓ Dokumenty klientov
- ✓ Viac aktívnych prípadov
- ✓ E-mailová podpora
Business
Až 5 používateľov
500 kontaktov
- ✓ Všetko zo Starter
- ✓ Tímové používateľské role
- ✓ Rozšírené obchodné prípady
- ✓ Dokumenty a zmluvy
- ✓ Prehľady a štatistiky
Pro
Až 10 používateľov
2 000 kontaktov
- ✓ Všetko z Business
- ✓ Viac firemných modulov
- ✓ Rozšírené oprávnenia
- ✓ Pokročilé prehľady
- ✓ Prioritná podpora
Team
Až 25 používateľov
10 000 kontaktov
- ✓ Všetko z Pro
- ✓ Veľké obchodné tímy
- ✓ Rozšírené úložisko
- ✓ Pomoc s nasadením
- ✓ Individuálna podpora
O ZFin CRM
CRM vytvorené pre ľudí, ktorí chcú reálne obchodovať.
ZFin CRM vzniká ako slovenské riešenie pre finančných poradcov, realitné kancelárie, obchodníkov a malé firmy.
Naším cieľom nie je vytvoriť ďalší zložitý systém plný nepotrebných nastavení. ZFin CRM má byť rýchle, prehľadné a praktické pri každodennej práci s klientmi.
Používateľ sa má v systéme zorientovať bez zdĺhavého školenia.
Vyvíjame nástroje, ktoré pomáhajú pri reálnej obchodnej práci.
Komunikácia, systém aj pomoc budú dostupné v slovenčine.
Menej administratívy, viac prehľadu a viac času na klientov.
Často kladené otázky
Čo potrebujete vedieť pred začiatkom.
Základné odpovede o používaní, cenách a fungovaní ZFin CRM.
Môžem ZFin CRM používať zadarmo? +
Áno. Plán Free je určený na základné používanie a vyskúšanie systému. Neskôr môžete prejsť na vyšší plán.
Musím si niečo inštalovať? +
Nie. ZFin CRM funguje priamo v modernom internetovom prehliadači na počítači, tablete aj mobilnom telefóne.
Môže systém používať celý tím? +
Áno. Vyššie plány umožňujú pridať ďalších používateľov, nastaviť ich roly a spolupracovať nad spoločnými údajmi.
Sú údaje jednotlivých firiem oddelené? +
Áno. Každá firma pracuje vo vlastnom oddelenom prostredí a používatelia majú prístup iba k údajom svojej firmy.
Je ZFin CRM vhodné aj pre realitnú kanceláriu? +
Áno. Systém je pripravovaný pre realitné kancelárie, finančných poradcov, obchodné tímy a malé firmy.
Môžem plán neskôr zmeniť? +
Áno. Plán bude možné zvýšiť podľa počtu používateľov, kontaktov a potrebných funkcií.
Budú v systéme dokumenty a zmluvy? +
Áno. Dokumenty môžete priraďovať ku klientom, obchodným prípadom a ďalším záznamom.
Je dostupná slovenská podpora? +
Áno. ZFin CRM je slovenský projekt a podpora bude poskytovaná v slovenčine.
Začnite ešte dnes
Majte svoj obchod konečne pod kontrolou.
Vytvorte si vlastné prostredie ZFin CRM a získajte jedno miesto pre klientov, obchody, aktivity, dokumenty a celý tím.